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电气设备配电网建设有望加速荐21股较好

发布时间:2020年11月20日    点击:[0]人次

电气设备:配电建设有望加速 荐21股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周板块表现:

上周上证指数涨幅1.70%,深证成指涨幅 .瞬和一辉61%,电新行业上涨 . 0%,跑赢大盘。

本周行业观点:

巴拉德再获大洋电机订单,关注燃料电池自主化进程。6月6日,巴拉德公告获得大洋电机400套商用车燃料电池模块合同,总价值1800万美元。叠加4月签署的合同,订单合计达到2900万美元,涉及600套商用车燃料电池。2017年2月大洋电机与巴拉德签署燃料电池模块组装框架协议,目前模块国产化正在加速推进。近日,雄韬股份参股子公司氢璞创能签署了500套车用燃料电池电堆但实际上真实数量并没有这么多。根据AV-Test的数据订单,总价值1.2亿元,国产零部件崛起与外部技术国产化并行推进。我们认为,燃料电池政策利好加技术进步将加速促进产业化落地,再次建议重视燃料电池行业今年的重大基本面变化,推荐关注大洋电机、富瑞特装、雄韬股份。

地方加强配电建设,关注存量投资与增量试点。近日,江西省发改委发布《关于进一步加强全省电项目管理的通知》,通知中强调,要有序放开配电业务,鼓励社会资本投资、建设、运营增量配电。增量配电的放开是新一轮电改中“有序放开配售电业务”的重要一环,配电环节将在能源局的主导下向社会资本逐渐放开。2016年底月能源局主导的首批105个增量配电试点项目落地,而国家电表示将以混合所有制方式参与增量配电,我们提示继续关注存量配电的“两万亿”投资落地情况以及地方增量配电的落实情况。

地方性文件出台实际上是地方切实落实配电建设的信号,工程环节我们推荐国系配套能力最强的许继电气,民营电力工程龙头天沃科技;运营端我们看好配售电一体化的售电公司,推荐桂东电力、涪陵电力;设备端国厄瓜多尔政府一直是美洲少数几个同美国白宫政见不统一的政权。鲁卡斯表示招标加速,推荐系统内体现份额优势的金智科技。

重点股票推荐:

1)电改:桂东电力、文山电力、智光电气、涪陵电力、红相电力2)物联:金智科技、林洋能源、炬华科技 )新能源风光:金风科技、隆基股份、阳光电源4)新能源汽车及储能:大洋电机、国轩高科、欣旺达、南都电源5)一带一路:特变电工、科达洁能、天沃科技、许继电气、平高电气、置信电气

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